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羅欣藥業“借殼”東音股份上市:整體作價75.4億元 平安系和高瓴套現有望

2020/1/2 15:51:40      挖貝網 邢荇

挖貝網 1月2日消息,東音股份(002793)發布公告稱,公司將剝離井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵等業務,同時將從事醫藥制造的羅欣藥業置入上市公司。

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交易完成后,羅欣藥業“借殼”東音股份上市。上市公司控股股東將由原來的方秀寶變更為羅欣控股,實際控制人變更為劉保起、劉振騰父子。而羅欣藥業原來的股東平安系和高瓴資本將有望在1年之內套現。

東音股份專業從事井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵的研發、生產和銷售,核心產品為井用潛水泵。在此次交易中,東音股份將扣除 2018 年度現金分紅金額、保留貨幣資金2.6791 億元及可轉債外的全部資產及負債置換出來。

置入資產為羅欣藥業99.65476%股權,交易完成后,羅欣藥業將成為上市公司的子公司,上市公司將轉型進入醫藥制造行業,主營業務為醫藥產品的研發、生產和銷售。

資料顯示,羅欣藥業2018年營收為62億元,利潤為5.3億元。而東音股份同期的營收為9.4億元,利潤為1.1億元。與此同時,羅欣藥業向東音股份承諾在2019年度、2020年度和2021年度實現的凈利潤分別不低于5.5億元、6.5億元和7.5億元。

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東音股份表示,羅欣藥業納入上市公司合并報表的范圍,有助于上市公司創造新的利潤增長點,增強上市公司的盈利能力。

相關收購協議顯示,羅欣藥業整個估值為75.65億元,本次交易的標的資產的交易價格為 75.39億元。此次收購的方式,主要采取股票發行的方式,因此羅欣藥業的原羅欣控股、深圳平安、天津平安、高瓴天成等34位股東將成為上市公司的股東。除了上市公司新控股股東羅欣控股和一致行動人外,其他股東都可以在1年后減持其持有的股份。

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羅欣藥業主要專注于藥品、醫藥原料的研制、開發,曾于2005年12月在港交所創業板發行H股股票,后在2017年6月完成私有化退市。  


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